在新技術(shù)、新工藝引領(lǐng)下,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的鋰礦、正負(fù)極、電芯、電池組等分支發(fā)展迅猛。動力電池不再是孤立存在,而是涉及上、中、下游眾多企業(yè),任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都將擾亂產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏。要將動力電池置于全產(chǎn)業(yè)鏈的視角思考探討,實現(xiàn)其全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
處于上游的電池原材料在技術(shù)、價格、產(chǎn)能等方面可以影響動力電池的產(chǎn)量;下游新能源汽車市場的擴張,則能有效刺激動力電池材料的需求。業(yè)內(nèi)專家表示,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中涉及眾多行業(yè)企業(yè),任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都可能會擾亂其整體發(fā)展節(jié)奏。
產(chǎn)業(yè)布局鋪開 迎來“整合高峰期”
近年來,各路資本通過不同方式切入動力電池產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過了2014年的繁榮和2015年的狂熱,大量的金融資本、產(chǎn)業(yè)資本通過并購等方式進入動力電池領(lǐng)域,企業(yè)通過并購重組等資本運作手段實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
正當(dāng)不少動力電池企業(yè)專注于自身核心產(chǎn)品、不斷提升技術(shù)水平、擴大生產(chǎn)規(guī)模的時候,也有一批企業(yè)涉足產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,進行前瞻性布局和資源整合。
未來會有更多的整車企業(yè)與電池企業(yè)合資,甚至獨資電池企業(yè),力圖掌握最為核心的零部件。諸如北汽與韓國SK集團建立電池生產(chǎn)企業(yè),力帆股份建設(shè)鋰電電芯生產(chǎn)線等,都是整車企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展的代表。
在整車企業(yè)試圖掌握電池技術(shù)的同時,也有電池企業(yè)試圖掌握整車資質(zhì),直接進入新能源汽車終端市場。多氟多控股子公司河北紅星汽車制造有限公司已在批量生產(chǎn)新能源汽車;萬向也曾斥資收購美國電動汽車公司菲斯科等。
政策層面,對新能源汽車企業(yè)的準(zhǔn)入門檻并不像傳統(tǒng)汽車那樣把控嚴(yán)格,對社會資本進入電動汽車整車領(lǐng)域持開放態(tài)度,希望借此搞活新能源汽車市場,吸引越來越多的企業(yè)進入整車制造環(huán)節(jié)。
電池企業(yè)也往上游和下游拓展延伸,在電池原材料、BMS、電pack,甚至動力總成等領(lǐng)域積極展開布局。比亞迪涉足上游的鋰礦資源和電池原材料;國軒高科除pack業(yè)務(wù),還投資建立正極材料工廠和隔膜工廠;CATL除了與北汽合資成立普萊德做pack,自身也有實力強大的BMS和pack團隊;力神、沃特馬、萬向等電池企業(yè)也都有pack團隊。
再往產(chǎn)業(yè)鏈的上游,鋰礦石企業(yè)和電池材料企業(yè),也在積極延伸自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。杉杉股份除了傳統(tǒng)的負(fù)極材料業(yè)務(wù)之外,大舉募集資金投入到動力電池、電控等領(lǐng)域;眾和股份在鋰礦資源、鋰鹽、前驅(qū)體材料、正極材料等領(lǐng)域深入布局;鋰產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)品種類齊全,產(chǎn)品加工鏈長,擁有大量鋰礦石儲備和豐富的前驅(qū)體材料供應(yīng),通過并購逐步向動力電池領(lǐng)域發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈交叉整合,將誕生一些具有技術(shù)壟斷或市場壟斷特征的企業(yè),從而改變新能源汽車動力電池上下游領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局,迎來“整合高峰期”。
動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的影響因子趨于復(fù)雜
隨著動力電池的比能量越來越高,越來越多的問題涌現(xiàn)出來。首先是電池的安全性問題日益嚴(yán)重,其次是技術(shù)門檻升級帶來產(chǎn)業(yè)鏈格局的變化,攸關(guān)企業(yè)生存。技術(shù)升級對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈將會產(chǎn)生哪些影響、怎樣進行技術(shù)升級才更合理,這些都是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈要討論的。
我國動力電池產(chǎn)業(yè)要和國際接軌,怎樣整合才能既不排斥國外企業(yè),又能扶持自主品牌,需研究討論。而對于吸引外國專家投身中國企業(yè),超威、CATL等民營企業(yè)已經(jīng)走在了前面。
業(yè)內(nèi)人士分析,從原材料到電池單體,從電動汽車整車到充電基礎(chǔ)設(shè)施,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍很廣。企業(yè)間的關(guān)系該如何整合,影響到產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展。是像比亞迪、特斯拉一樣從上游到下游進行縱向整合,還是同一領(lǐng)域企業(yè)相互合作的橫向整合,涉及到整個產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃問題。
目前動力電池還存在回收成本過高、盈利偏低等問題,有效的回收商業(yè)模式還未出現(xiàn),整個行業(yè)都處于摸索當(dāng)中。關(guān)系到原材料資源、環(huán)境保護問題,也需要盡快解決。
動力電池產(chǎn)業(yè)仍處于變革之中
近年來,動力電池產(chǎn)業(yè)得到了實實在在的扶持,從政策和規(guī)劃上看,新能源動力電池項目是國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要重點支持的專項。多方合力之下,動力電池產(chǎn)業(yè)迅速崛起壯大。
然而,中國電動汽車百人會執(zhí)行副理事長歐陽明高表示,目前的動力電池產(chǎn)業(yè)正處于變革和技術(shù)升級的過程中,究竟動力電池龍頭企業(yè)規(guī)模多大合理,動力電池技術(shù)創(chuàng)新要達到什么程度,整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展要采取哪些模式,這些疑問都給處在變革中的動力電池產(chǎn)業(yè)增加了不確定性。
業(yè)內(nèi)專家坦言,盡管國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成,但大多數(shù)聲明具有動力電池生產(chǎn)能力的企業(yè)并未生產(chǎn)出通過新能源汽車試驗或應(yīng)用的成品,一些企業(yè)生產(chǎn)的鋰離子動力電池以及為整車提供的樣品,是在原有小容量電池生產(chǎn)線或中試線上研制出的。
此外,由于我國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)階段的初期,技術(shù)變化非常迅速,沒有一定的研發(fā)、規(guī)模及資金支持,很難獲得長足發(fā)展,整個產(chǎn)業(yè)正面臨洗牌,優(yōu)勝劣汰的過程或?qū)⒃诮鼛啄晖瓿伞?/p>
全球企業(yè)增長咨詢公司發(fā)布報告指出,我國鋰電池行業(yè)困局是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和備受外資擠壓。無論是否危言聳聽,在消費市場尚未完全成熟的情況下,我國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)確實存在隱憂和變數(shù)。
國內(nèi)外動力電池產(chǎn)業(yè)水平橫向?qū)Ρ?/strong>
產(chǎn)品開發(fā)方面,國內(nèi)以磷酸鐵鋰為主;國外基本上是以三元材料為主;負(fù)極材料以石墨類材料為主。
從整個產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平對比,中、日、韓處于第一集團,日本在整個電池的技術(shù)開發(fā)方面處于領(lǐng)先地位,韓國在產(chǎn)品應(yīng)用方面做得比較多,而我國整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蜃钔暾、產(chǎn)能是全球最大的、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的投入全球相對來說也是最大的。
從市場占有率來說,像國內(nèi)的CATL,像力神、比克等企業(yè),在鋰離子電池領(lǐng)域內(nèi)處在世界排名前列。但產(chǎn)品的均勻一致性和系統(tǒng)集成,包括生產(chǎn)線自動化程度,跟國外的先進水平還有一些差距。
峰會前瞻:
為幫助行業(yè)企業(yè)更加深入理解動力電池產(chǎn)業(yè)鏈,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會定于11月13日—15日在北京召開“2016年第五屆中國電池行業(yè)市場年會暨第一屆動力電池應(yīng)用國際峰會、第二屆中國電池行業(yè)智能制造研討會”。
峰會上,針對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建等相關(guān)議題,國家工信部、財政部等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨會議,國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)所副所長、中國電動汽車百人會首席專家張永偉,全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹,中科院物理研究所常務(wù)副主任黃學(xué)杰,清華大學(xué)教授陳全世,北京理工大學(xué)教授吳鋒,中國電子科技集團公司第十八研究所主任肖成偉,臺灣工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與趨勢研究中心資深產(chǎn)業(yè)分析師呂學(xué)隆等專家,將進行深入分析探討;來自南京金龍、長江汽車、力帆等整車企業(yè),比亞迪、三星環(huán)新、力神電池、雙登集團、風(fēng)帆股份、超威創(chuàng)元、猛獅科技等知名電池生產(chǎn)企業(yè),贏合科技、先導(dǎo)智能、時代高科、今天國際、福建星云、武漢千里馬等智能設(shè)備企業(yè)相關(guān)代表也將根據(jù)各自經(jīng)驗發(fā)表行業(yè)觀點。