專用汽車企業(yè)普遍規(guī)模不大，2023年，年銷量過千的企業(yè)不足一成，半數(shù)以上為主機(jī)廠；年銷量不足一千的企業(yè)超九成，絕大部分為改裝車企業(yè)。2024年1-5月，全國專用汽車銷量46.17萬輛，同比增長7.97%，其中由主機(jī)廠掌握供給的普貨物流車對(duì)銷量貢獻(xiàn)度高達(dá)72.74%。改裝車企業(yè)集中的非普貨物流車領(lǐng)域，銷量占比超六成的市政環(huán)衛(wèi)、工程建筑、冷鏈運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生、消防救援五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，雖部分單品銷量出現(xiàn)增長，但整體銷量不升反降，市場(chǎng)分化趨勢(shì)明顯。
普貨物流車同比增長14.37%，拉動(dòng)專用汽車整體銷量實(shí)現(xiàn)小幅增長
2024年1-5月，全國專用汽車銷量46.17萬輛，同比增長7.97%。除2月受春節(jié)因素影響外，單月銷量均好于去年同期。
2024年前5月專用汽車銷量情況
普貨物流車是專用汽車的重要組成部分，且該類產(chǎn)品銷量在專用汽車總銷量中的占比持續(xù)走高。2024年1-5月，普貨物流車銷量33.58萬輛，同比增長14.37%，銷量占比突破72%，較2021年增加了6.4個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)專用汽車整體銷量實(shí)現(xiàn)小幅增長。
2021年~2024年前5月普貨物流車占比情況
普貨物流車市場(chǎng)供給由主機(jī)廠掌握，企業(yè)綜合實(shí)力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)
普貨物流車主要包括廂式運(yùn)輸車、倉柵式運(yùn)輸車、翼開啟廂式車、平板運(yùn)輸車等產(chǎn)品。2024年1-5月，四種主要產(chǎn)品銷量占普貨物流車銷量的98.25%。
2024年前5月普貨物流車產(chǎn)品構(gòu)成
普貨物流車的在售企業(yè)絕大部分為主機(jī)廠，規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品全，專用汽車僅為其眾多品系中的一種，面對(duì)惡劣的市場(chǎng)環(huán)境，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。2024年1-5月，普貨物流車在售企業(yè)共228家，其中Top30企業(yè)均為主機(jī)廠，市場(chǎng)集中度高達(dá)91.31%。
2024年前5月普貨物流車在售企業(yè)市場(chǎng)份額一覽表單位：
萬輛，%
非普貨物流車銷量持續(xù)走低，優(yōu)勢(shì)頭部企業(yè)市場(chǎng)地位依然穩(wěn)固
與之相反，側(cè)重于上裝改裝的非普貨物流車的銷量持續(xù)走低，占比不斷下降。2024年1-5月，非普貨物流車銷量12.59萬輛，同比下降6.06%，銷量占比持續(xù)走低，已降至30%以下。
2021年~2024年前5月非普貨物流車銷量占比走勢(shì)
專用汽車服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的方方面面，非普貨物流車更是應(yīng)用于市政環(huán)衛(wèi)、工程建筑、冷鏈運(yùn)輸、應(yīng)急保障、危貨運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生、消防救援、油田作業(yè)等眾多場(chǎng)景。
2024年前5月非普貨物流車品類構(gòu)成
在非普貨物流車的眾多產(chǎn)品類別中，銷量前三的品類均呈現(xiàn)不同程度的銷量下滑，其中市政環(huán)衛(wèi)車受各地財(cái)政支出階段性下滑影響，銷量同比下降6.27%；工程建筑用車受房地產(chǎn)行業(yè)低迷、固定資產(chǎn)投資增速放緩影響，銷量同比下降23.67%；冷鏈運(yùn)輸車與去年同期基本持平，微降2.89%，隨著6至8月夏季的來臨，冷鏈運(yùn)輸車也將迎來一年中的銷售旺季。
2024年前5月非普貨物流車主要品類銷量情況
然而在細(xì)分市場(chǎng)，頭部企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、資金、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)地位依然穩(wěn)固，市場(chǎng)份額幾乎不受影響，甚至集中趨勢(shì)更加明顯。
如在環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域的壓縮式垃圾車市場(chǎng)，TOP4企業(yè)市場(chǎng)集中度多年在50%以上，中聯(lián)環(huán)境穩(wěn)居第一，程力、福龍馬等也是行業(yè)佼佼者。
壓縮式垃圾車市場(chǎng)集中度走勢(shì)
如在工程建筑領(lǐng)域的混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)更加明顯，三一汽車制造、中聯(lián)重科霸榜前二，徐工施維英、中集系的蕪湖瑞江和中集凌宇均是TOP4常客。
混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)集中度走勢(shì)
專用汽車企業(yè)的規(guī)模普遍不大，2023年，年銷量過千的企業(yè)不足在售企業(yè)總數(shù)的10%，年銷量過萬的企業(yè)占比不到2%。與此同時(shí)，專用汽車的新增企業(yè)數(shù)每年呈百家以上增長，2023年新增企業(yè)數(shù)為115家。
市場(chǎng)低位運(yùn)行，新企業(yè)不斷涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)進(jìn)入洗牌期，小企業(yè)能否“活下來”、“活得好”，細(xì)分賽道的選取、細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)掘顯得尤為關(guān)鍵。
武漢檢驗(yàn)中心專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室長期致力于商（專）用車行業(yè)的研究工作，持續(xù)跟蹤行業(yè)總體、細(xì)分領(lǐng)域、典型產(chǎn)品、新能源、智能化、重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，愿助力企業(yè)發(fā)展，為廣大行業(yè)企業(yè)提供專業(yè)細(xì)致的咨詢服務(wù)。
