2023年3月28日-29日，首屆中國商用車論壇在湖北十堰舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會、湖北省經(jīng)信廳、東風(fēng)公司和十堰市人民政府共同主辦，以“應(yīng)變 求變 謀變——共創(chuàng)商用車發(fā)展新局面”為主題，共設(shè)“1場閉門峰會+1個大會論壇+4個主題論壇”，旨在聯(lián)合能源、交通、信息等各方力量，共同探討商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，推動商用車高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月29日上午舉辦的“開幕式暨大會論壇”上，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長、商用車市場研究組組長謝國平發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實錄：

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，大家中午好！

組委會給我命的這個題叫“商用車市場發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及趨勢”，汽車發(fā)展70多年，凝聚幾代人的努力和心血，肯定不是我15分鐘所能解釋得了的，今天我就選擇商用車市場規(guī)�？偭窟@個角度，跟大家回顧一下商用車市場所經(jīng)歷過的事情、正在發(fā)生的事情以及未來的方向。

今天一共有三個觀點跟大家進行分享：

首先，回顧光輝的歷程�；仡欉^去的40年，我這里是從1980年開始的數(shù)據(jù)，中國商用車產(chǎn)業(yè)取得了非常輝煌的成就，規(guī)模曾經(jīng)突破過500萬輛，從最初的20萬輛到500萬輛，這個倍數(shù)關(guān)系特別令人振奮。從保有量來看，民用貨車的保有量在2021年的時候達到3258萬輛，這也是非常令人矚目的。從世界排名來看，中國商用車在全球排名第二，僅次于美國，美國有大量的家用型皮卡在里面，我們這480萬輛，相當(dāng)于從第三名到第九名的加總，這個體量也是相當(dāng)好的。

在商用車不同的細(xì)分市場，尤其在3.5噸以上的卡車以及客車市場，我們中國商用車規(guī)模已經(jīng)占據(jù)了全球的半壁江山，這個特別令人振奮。

這么輝煌的成就是怎么取得的？回顧市場發(fā)展歷程，這里是從90年一直到2022年的銷量數(shù)據(jù)，市場銷量規(guī)模在波動中前行，而增速的變化，就像十堰的山一樣真的是波濤起伏、波瀾壯闊、跌宕回腸。這樣非常波動的變化，到底又是由什么來導(dǎo)致的呢？單純一年一年來看，似乎找不到規(guī)律。我國經(jīng)濟增長也呈現(xiàn)一個波動性的特點，在工業(yè)化不同的時期，經(jīng)濟發(fā)展速度上也出現(xiàn)了各種不一樣，每一個發(fā)展階段的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和成長性產(chǎn)業(yè)也是不一樣的，光從這兩個波浪線，我們看不出究竟有什么樣的關(guān)聯(lián)，我以5年為單位做了這樣一張圖。

我能看到以宏觀經(jīng)濟作為一個主旋律的指標(biāo)，中國商用車銷量和保有量是隨之共舞的，有著這樣主旋律的引導(dǎo)，商用車的保有量隨著經(jīng)濟的增長獲得了比較柔和的增長，但是銷量它卻沒有跟著節(jié)奏走，有的時候動得更快，有的時候動得更慢。這三根線在“十三五”之前的每一個五年，節(jié)奏都是一樣的，要不都上，要不都下，這么一個共舞的關(guān)系能夠告訴我們，宏觀經(jīng)濟一定是商用車總量發(fā)展最主要的影響因素。但是在某一些年份，我們發(fā)現(xiàn)，銷量變化比經(jīng)濟變化更加劇烈，肯定是受到了產(chǎn)業(yè)內(nèi)外政策的影響，政策對我們商用車而言起到推波助瀾的作用。

我們舉幾個例子，在“十一五”期間，整個中國商用車銷量年均增速達到20%，有計重收費治超的影響，有農(nóng)用車并入汽車的政策影響，還有“四萬億”投資和汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，共同推動了商用車年均20%的增長。但是大量的增長過后我們又經(jīng)歷了5年的回調(diào)時期，“十二五”整個商用車市場就變成了一個負(fù)的增長。在“十三五”期間，同樣也是由于一系列政策的影響，整個商用車的市場增速是高于經(jīng)濟增長的，保有量的增速也是一反常態(tài)，也高于經(jīng)濟增長的速度。為什么2022年是這么一個至暗時刻，也跟“十三五”期間累積起來的過多的保有量，車多貨少的局面是密不可分的。

這是我們回顧過去幾十年中國商用車的輝煌成就以及跌宕起伏的歷程。

當(dāng)下2023年，商用車市場正處在一個冬去春來的復(fù)蘇進程�；仡�2022年，商用車行業(yè)可以說是一個寒冬之年，銷量規(guī)�；�本上跟2009年差不多，31.1%的負(fù)增長，也是有史以來最大的跌幅，并且這樣一個寒冬，在各個細(xì)分市場也具有普遍性。

現(xiàn)在到了2023年，我們的商用車市場也迎來了冬去春來的一年，我們確定的認(rèn)為商用車行業(yè)的復(fù)蘇之年是今年，在今后三年左右會依然保持復(fù)蘇向上的態(tài)勢。在這里提供一個預(yù)測數(shù)據(jù)供參考，我們認(rèn)為2023年商用車總量規(guī)模可以接近400萬輛，各個細(xì)分市場都有一個平穩(wěn)向上的發(fā)展勢頭。主要基于三個支撐理由：

一是宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇向好。2022年我們經(jīng)歷至暗時刻，受到疫情的很大干擾，當(dāng)時GDP的增長只有3%，我們對主流機構(gòu)關(guān)于經(jīng)濟增長的預(yù)測值進行平均，今年中國GDP有望實現(xiàn)5.5%左右的增長。前面提到宏觀經(jīng)濟是商用車市場的主變量，從這個邏輯來看，今年宏觀經(jīng)濟修復(fù)是能夠支撐商用車市場需求回歸的主導(dǎo)力量。

二是車多貨少的局面改善，貨運環(huán)境好轉(zhuǎn)。“十三五”期間和2021年國六升級累積起來過多的保有量，這種車多貨少的局面，經(jīng)過了2022年的出清和消化，在2023年，雖然我們?nèi)匀惶幵诔銮宓年P(guān)鍵年份，但是它對銷量的負(fù)向影響是在逐漸減弱的，整個物流大環(huán)境也是隨著經(jīng)濟好轉(zhuǎn)、貨運量的提升，會有明顯的改善，可以帶動用戶購買商用車的意愿和積極性提升。

三是政策方面，2023年正處在很多政策的落地執(zhí)行關(guān)鍵年份，包括環(huán)保類政策、合規(guī)類、管理優(yōu)化類政策，相信都可以形成正向的帶動作用，為商用車復(fù)蘇提供有效的力量。

最后一個觀點，關(guān)于未來的趨勢，核心詞匯就是由數(shù)量型增長轉(zhuǎn)向價值型增長。

未來中國商用車保有量仍然有非常大的增長空間，但是增速也是為確定性放緩的。我們來看一下貨的強度的變化規(guī)律。隨著經(jīng)濟發(fā)展進入不同的發(fā)展階段，從工業(yè)化前期到工業(yè)化中期、后期以及到后工業(yè)化時期，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和工業(yè)結(jié)構(gòu)是不一樣的，經(jīng)濟增長所需要的貨運量是不一樣的，也就是貨運彈性是不一樣的。紫色的線代表的是單位GDP所需要貨運量的變化趨勢，我們稱之為是貨運強度，呈現(xiàn)先升再平再降的發(fā)展趨勢，主要是由在不同發(fā)展階段，經(jīng)濟的主體力量和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以及運輸方式所來決定的。

這個是先導(dǎo)國家普遍的發(fā)展規(guī)律，到了我們中國，我也拿過去40年的數(shù)據(jù)做了這樣一張圖，藍色系線條都是以1995為1，基于它每一年的增長率計算了一個指數(shù)，到了2021年、2022年的時候，GDP增長速度是大于貨運量增長速度的。貨運彈性在過去的三四十年是往下走的。這什么意思呢？隨著這根紫色線往下延伸，同樣GDP增量帶來貨運量的增量是變小的，這是較為悲觀的方面。當(dāng)然，還有一個樂觀的方面，當(dāng)前貨運彈性還在0.5左右，未來中長期之內(nèi)，只要中國經(jīng)濟有穩(wěn)步的增長，貨運量就會有一定的增長速度，比如說平均5%的經(jīng)濟增長，貨運量實現(xiàn)2.5%的增速也是可以期待的，在貨運量增長的空間之內(nèi)，商用車的保有量也就還有增長的機會。但是，由于這根紫線它在逐漸的下移，商用車保有量的增長速度是會逐漸下移的，這是我們悲觀看待的一個方面。

在這樣一個總量發(fā)展的規(guī)律和趨勢之下，商用車產(chǎn)業(yè)必須要由數(shù)量型的增長模式轉(zhuǎn)向價值型的增長模式，未來我們將面對的是一個增速放緩的，但是價值量提升的發(fā)展階段。這個大會的主題是如何“應(yīng)變 求變 謀變”，今天很多專家也都提到了，我們構(gòu)建商用車新的發(fā)展格局，要依賴高端化、智能化、低碳化、輕量化、專業(yè)化、定制化、國際化和后市場，以及多種多樣的商業(yè)模式，我想下午會有很多專家就這些方面有很好的觀點跟大家分享。

以上就是我要跟大家匯報的三個觀點，回顧了商用車市場總量發(fā)展的歷程、現(xiàn)狀以及未來的發(fā)展趨勢。在此，祝賀大會取得圓滿成功，也祝大家午餐愉快，謝謝。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）