專用汽車企業(yè)普遍規(guī)模不大，2023年，年銷量過千的企業(yè)不足一成，半數(shù)以上為主機廠；年銷量不足一千的企業(yè)超九成，絕大部分為改裝車企業(yè)。2024年1-5月，全國專用汽車銷量46.17萬輛，同比增長7.97%，其中由主機廠掌握供給的普貨物流車對銷量貢獻度高達72.74%。改裝車企業(yè)集中的非普貨物流車領(lǐng)域，銷量占比超六成的市政環(huán)衛(wèi)、工程建筑、冷鏈運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、消防救援五個細分市場，雖部分單品銷量出現(xiàn)增長，但整體銷量不升反降，市場分化趨勢明顯。

普貨物流車同比增長14.37%，拉動專用汽車整體銷量實現(xiàn)小幅增長
2024年1-5月，全國專用汽車銷量46.17萬輛，同比增長7.97%。除2月受春節(jié)因素影響外，單月銷量均好于去年同期。

2024年前5月專用汽車銷量情況

普貨物流車是專用汽車的重要組成部分，且該類產(chǎn)品銷量在專用汽車總銷量中的占比持續(xù)走高。2024年1-5月，普貨物流車銷量33.58萬輛，同比增長14.37%，銷量占比突破72%，較2021年增加了6.4個百分點，拉動專用汽車整體銷量實現(xiàn)小幅增長。

2021年~2024年前5月普貨物流車占比情況

普貨物流車市場供給由主機廠掌握，企業(yè)綜合實力及抗風(fēng)險能力強
普貨物流車主要包括廂式運輸車、倉柵式運輸車、翼開啟廂式車、平板運輸車等產(chǎn)品。2024年1-5月，四種主要產(chǎn)品銷量占普貨物流車銷量的98.25%。

2024年前5月普貨物流車產(chǎn)品構(gòu)成

普貨物流車的在售企業(yè)絕大部分為主機廠，規(guī)模大、實力強、產(chǎn)品全，專用汽車僅為其眾多品系中的一種，面對惡劣的市場環(huán)境，抗風(fēng)險能力強。2024年1-5月，普貨物流車在售企業(yè)共228家，其中Top30企業(yè)均為主機廠，市場集中度高達91.31%。

2024年前5月普貨物流車在售企業(yè)市場份額一覽表單位：

萬輛，%

非普貨物流車銷量持續(xù)走低，優(yōu)勢頭部企業(yè)市場地位依然穩(wěn)固
與之相反，側(cè)重于上裝改裝的非普貨物流車的銷量持續(xù)走低，占比不斷下降。2024年1-5月，非普貨物流車銷量12.59萬輛，同比下降6.06%，銷量占比持續(xù)走低，已降至30%以下。

2021年~2024年前5月非普貨物流車銷量占比走勢

專用汽車服務(wù)于國民經(jīng)濟的方方面面，非普貨物流車更是應(yīng)用于市政環(huán)衛(wèi)、工程建筑、冷鏈運輸、應(yīng)急保障、危貨運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、消防救援、油田作業(yè)等眾多場景。

2024年前5月非普貨物流車品類構(gòu)成

在非普貨物流車的眾多產(chǎn)品類別中，銷量前三的品類均呈現(xiàn)不同程度的銷量下滑，其中市政環(huán)衛(wèi)車受各地財政支出階段性下滑影響，銷量同比下降6.27%；工程建筑用車受房地產(chǎn)行業(yè)低迷、固定資產(chǎn)投資增速放緩影響，銷量同比下降23.67%；冷鏈運輸車與去年同期基本持平，微降2.89%，隨著6至8月夏季的來臨，冷鏈運輸車也將迎來一年中的銷售旺季。

2024年前5月非普貨物流車主要品類銷量情況

然而在細分市場，頭部企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、資金、服務(wù)等優(yōu)勢，市場地位依然穩(wěn)固，市場份額幾乎不受影響，甚至集中趨勢更加明顯。

如在環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域的壓縮式垃圾車市場，TOP4企業(yè)市場集中度多年在50%以上，中聯(lián)環(huán)境穩(wěn)居第一，程力、福龍馬等也是行業(yè)佼佼者。

壓縮式垃圾車市場集中度走勢

如在工程建筑領(lǐng)域的混凝土攪拌運輸車市場，頭部企業(yè)的市場份額集中趨勢更加明顯，三一汽車制造、中聯(lián)重科霸榜前二，徐工施維英、中集系的蕪湖瑞江和中集凌宇均是TOP4常客。

混凝土攪拌運輸車市場集中度走勢

專用汽車企業(yè)的規(guī)模普遍不大，2023年，年銷量過千的企業(yè)不足在售企業(yè)總數(shù)的10%，年銷量過萬的企業(yè)占比不到2%。與此同時，專用汽車的新增企業(yè)數(shù)每年呈百家以上增長，2023年新增企業(yè)數(shù)為115家。

市場低位運行，新企業(yè)不斷涌入，市場競爭加劇，行業(yè)進入洗牌期，小企業(yè)能否“活下來”、“活得好”，細分賽道的選取、細分領(lǐng)域的發(fā)掘顯得尤為關(guān)鍵。

武漢檢驗中心專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室長期致力于商（專）用車行業(yè)的研究工作，持續(xù)跟蹤行業(yè)總體、細分領(lǐng)域、典型產(chǎn)品、新能源、智能化、重點區(qū)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動態(tài)，愿助力企業(yè)發(fā)展，為廣大行業(yè)企業(yè)提供專業(yè)細致的咨詢服務(wù)。