在新技術(shù)、新工藝引領(lǐng)下,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的鋰礦、正負(fù)極、電芯、電池組等分支發(fā)展迅猛。動(dòng)力電池不再是孤立存在,而是涉及上、中、下游眾多企業(yè),任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題,都將擾亂產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏。要將動(dòng)力電池置于全產(chǎn)業(yè)鏈的視角思考探討,實(shí)現(xiàn)其全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
處于上游的電池原材料在技術(shù)、價(jià)格、產(chǎn)能等方面可以影響動(dòng)力電池的產(chǎn)量;下游新能源汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)張,則能有效刺激動(dòng)力電池材料的需求。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中涉及眾多行業(yè)企業(yè),任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題,都可能會(huì)擾亂其整體發(fā)展節(jié)奏。
產(chǎn)業(yè)布局鋪開(kāi) 迎來(lái)“整合高峰期”
近年來(lái),各路資本通過(guò)不同方式切入動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)了2014年的繁榮和2015年的狂熱,大量的金融資本、產(chǎn)業(yè)資本通過(guò)并購(gòu)等方式進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域,企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組等資本運(yùn)作手段實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
正當(dāng)不少動(dòng)力電池企業(yè)專(zhuān)注于自身核心產(chǎn)品、不斷提升技術(shù)水平、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的時(shí)候,也有一批企業(yè)涉足產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,進(jìn)行前瞻性布局和資源整合。
未來(lái)會(huì)有更多的整車(chē)企業(yè)與電池企業(yè)合資,甚至獨(dú)資電池企業(yè),力圖掌握最為核心的零部件。諸如北汽與韓國(guó)SK集團(tuán)建立電池生產(chǎn)企業(yè),力帆股份建設(shè)鋰電電芯生產(chǎn)線(xiàn)等,都是整車(chē)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展的代表。
在整車(chē)企業(yè)試圖掌握電池技術(shù)的同時(shí),也有電池企業(yè)試圖掌握整車(chē)資質(zhì),直接進(jìn)入新能源汽車(chē)終端市場(chǎng)。多氟多控股子公司河北紅星汽車(chē)制造有限公司已在批量生產(chǎn)新能源汽車(chē);萬(wàn)向也曾斥資收購(gòu)美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司菲斯科等。
政策層面,對(duì)新能源汽車(chē)企業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻并不像傳統(tǒng)汽車(chē)那樣把控嚴(yán)格,對(duì)社會(huì)資本進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)領(lǐng)域持開(kāi)放態(tài)度,希望借此搞活新能源汽車(chē)市場(chǎng),吸引越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入整車(chē)制造環(huán)節(jié)。
電池企業(yè)也往上游和下游拓展延伸,在電池原材料、BMS、電pack,甚至動(dòng)力總成等領(lǐng)域積極展開(kāi)布局。比亞迪涉足上游的鋰礦資源和電池原材料;國(guó)軒高科除pack業(yè)務(wù),還投資建立正極材料工廠和隔膜工廠;CATL除了與北汽合資成立普萊德做pack,自身也有實(shí)力強(qiáng)大的BMS和pack團(tuán)隊(duì);力神、沃特馬、萬(wàn)向等電池企業(yè)也都有pack團(tuán)隊(duì)。
再往產(chǎn)業(yè)鏈的上游,鋰礦石企業(yè)和電池材料企業(yè),也在積極延伸自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。杉杉股份除了傳統(tǒng)的負(fù)極材料業(yè)務(wù)之外,大舉募集資金投入到動(dòng)力電池、電控等領(lǐng)域;眾和股份在鋰礦資源、鋰鹽、前驅(qū)體材料、正極材料等領(lǐng)域深入布局;鋰產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)品種類(lèi)齊全,產(chǎn)品加工鏈長(zhǎng),擁有大量鋰礦石儲(chǔ)備和豐富的前驅(qū)體材料供應(yīng),通過(guò)并購(gòu)逐步向動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈交叉整合,將誕生一些具有技術(shù)壟斷或市場(chǎng)壟斷特征的企業(yè),從而改變新能源汽車(chē)動(dòng)力電池上下游領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局,迎來(lái)“整合高峰期”。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的影響因子趨于復(fù)雜
隨著動(dòng)力電池的比能量越來(lái)越高,越來(lái)越多的問(wèn)題涌現(xiàn)出來(lái)。首先是電池的安全性問(wèn)題日益嚴(yán)重,其次是技術(shù)門(mén)檻升級(jí)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈格局的變化,攸關(guān)企業(yè)生存。技術(shù)升級(jí)對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)產(chǎn)生哪些影響、怎樣進(jìn)行技術(shù)升級(jí)才更合理,這些都是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈要討論的。
我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)要和國(guó)際接軌,怎樣整合才能既不排斥國(guó)外企業(yè),又能扶持自主品牌,需研究討論。而對(duì)于吸引外國(guó)專(zhuān)家投身中國(guó)企業(yè),超威、CATL等民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)走在了前面。
業(yè)內(nèi)人士分析,從原材料到電池單體,從電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)到充電基礎(chǔ)設(shè)施,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍很廣。企業(yè)間的關(guān)系該如何整合,影響到產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展。是像比亞迪、特斯拉一樣從上游到下游進(jìn)行縱向整合,還是同一領(lǐng)域企業(yè)相互合作的橫向整合,涉及到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃問(wèn)題。
目前動(dòng)力電池還存在回收成本過(guò)高、盈利偏低等問(wèn)題,有效的回收商業(yè)模式還未出現(xiàn),整個(gè)行業(yè)都處于摸索當(dāng)中。關(guān)系到原材料資源、環(huán)境保護(hù)問(wèn)題,也需要盡快解決。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍處于變革之中
近年來(lái),動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)得到了實(shí)實(shí)在在的扶持,從政策和規(guī)劃上看,新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目是國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃綱要重點(diǎn)支持的專(zhuān)項(xiàng)。多方合力之下,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)迅速崛起壯大。
然而,中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)執(zhí)行副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示,目前的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正處于變革和技術(shù)升級(jí)的過(guò)程中,究竟動(dòng)力電池龍頭企業(yè)規(guī)模多大合理,動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新要達(dá)到什么程度,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展要采取哪些模式,這些疑問(wèn)都給處在變革中的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)增加了不確定性。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家坦言,盡管?chē)?guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成,但大多數(shù)聲明具有動(dòng)力電池生產(chǎn)能力的企業(yè)并未生產(chǎn)出通過(guò)新能源汽車(chē)試驗(yàn)或應(yīng)用的成品,一些企業(yè)生產(chǎn)的鋰離子動(dòng)力電池以及為整車(chē)提供的樣品,是在原有小容量電池生產(chǎn)線(xiàn)或中試線(xiàn)上研制出的。
此外,由于我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)階段的初期,技術(shù)變化非常迅速,沒(méi)有一定的研發(fā)、規(guī)模及資金支持,很難獲得長(zhǎng)足發(fā)展,整個(gè)產(chǎn)業(yè)正面臨洗牌,優(yōu)勝劣汰的過(guò)程或?qū)⒃诮鼛啄晖瓿伞?/p>
全球企業(yè)增長(zhǎng)咨詢(xún)公司發(fā)布報(bào)告指出,我國(guó)鋰電池行業(yè)困局是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩和備受外資擠壓。無(wú)論是否危言聳聽(tīng),在消費(fèi)市場(chǎng)尚未完全成熟的情況下,我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)確實(shí)存在隱憂(yōu)和變數(shù)。
國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)水平橫向?qū)Ρ?/strong>
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面,國(guó)內(nèi)以磷酸鐵鋰為主;國(guó)外基本上是以三元材料為主;負(fù)極材料以石墨類(lèi)材料為主。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平對(duì)比,中、日、韓處于第一集團(tuán),日本在整個(gè)電池的技術(shù)開(kāi)發(fā)方面處于領(lǐng)先地位,韓國(guó)在產(chǎn)品應(yīng)用方面做得比較多,而我國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蜃钔暾、產(chǎn)能是全球最大的、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的投入全球相對(duì)來(lái)說(shuō)也是最大的。
從市場(chǎng)占有率來(lái)說(shuō),像國(guó)內(nèi)的CATL,像力神、比克等企業(yè),在鋰離子電池領(lǐng)域內(nèi)處在世界排名前列。但產(chǎn)品的均勻一致性和系統(tǒng)集成,包括生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化程度,跟國(guó)外的先進(jìn)水平還有一些差距。
峰會(huì)前瞻:
為幫助行業(yè)企業(yè)更加深入理解動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈,中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)定于11月13日—15日在北京召開(kāi)“2016年第五屆中國(guó)電池行業(yè)市場(chǎng)年會(huì)暨第一屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)、第二屆中國(guó)電池行業(yè)智能制造研討會(huì)”。
峰會(huì)上,針對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建等相關(guān)議題,國(guó)家工信部、財(cái)政部等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨會(huì)議,國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)所副所長(zhǎng)、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)首席專(zhuān)家張永偉,全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù),中科院物理研究所常務(wù)副主任黃學(xué)杰,清華大學(xué)教授陳全世,北京理工大學(xué)教授吳鋒,中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十八研究所主任肖成偉,臺(tái)灣工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)研究中心資深產(chǎn)業(yè)分析師呂學(xué)隆等專(zhuān)家,將進(jìn)行深入分析探討;來(lái)自南京金龍、長(zhǎng)江汽車(chē)、力帆等整車(chē)企業(yè),比亞迪、三星環(huán)新、力神電池、雙登集團(tuán)、風(fēng)帆股份、超威創(chuàng)元、猛獅科技等知名電池生產(chǎn)企業(yè),贏合科技、先導(dǎo)智能、時(shí)代高科、今天國(guó)際、福建星云、武漢千里馬等智能設(shè)備企業(yè)相關(guān)代表也將根據(jù)各自經(jīng)驗(yàn)發(fā)表行業(yè)觀點(diǎn)。
驗(yàn)證碼: