2023年3月28日-29日，首屆中國商用車論壇在湖北十堰舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會、湖北省經(jīng)信廳、東風(fēng)公司和十堰市人民政府共同主辦，以“應(yīng)變 求變 謀變——共創(chuàng)商用車發(fā)展新局面”為主題，共設(shè)“1場閉門峰會+1個大會論壇+4個主題論壇”，旨在聯(lián)合能源、交通、信息等各方力量，共同探討商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，推動商用車高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月29日上午舉辦的“開幕式暨大會論壇”上，羅蘭貝格全球合伙人袁文博發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實錄。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、各位業(yè)界的朋友們，大家上午好，非常高興今天代表羅蘭貝格來與各位探討關(guān)于全球商用車趨勢的展望。羅蘭貝格作為一家起源德國的歐洲最大戰(zhàn)略咨詢公司，我們長期深耕汽車領(lǐng)域，持續(xù)開展基于未來行業(yè)研判的商用車行業(yè)戰(zhàn)略制定。今天由于時間關(guān)系，我演講的核心將重點圍繞全球商用車市場趨勢與變革，以及對各個主機(jī)廠、各個行業(yè)生態(tài)的參與方的啟示。
從整個行業(yè)大發(fā)展上來講，雖然近幾年中國市場發(fā)展良好，但在全球經(jīng)濟(jì)波動、新冠疫情、芯片短缺等影響下，2017年到2021年間，全球商用車市場受到一定波動。我們認(rèn)為從2022年開始，輕商和中重型商用車市場將在全球范圍內(nèi)有一定程度的反彈，這與整個行業(yè)發(fā)展相關(guān)。商用車市場不會成為一個簡單追逐總量的市場，市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級將是未來幾年商用車行業(yè)最重要主題之一。在這個主題下，我們認(rèn)為行業(yè)會呈現(xiàn)四個新，即新能源、新技術(shù)、新模式和新市場，關(guān)于海外市場這一塊下午論壇有分享。
首先，新能源方面，到2030年中國商用車新能源基本場景滲透率能達(dá)到30%以上，不單是中國，歐盟、北美甚至東盟國家都會有新能源商用車的滲透和發(fā)展。對中國企業(yè)而言，如何利用好乘用車市場已經(jīng)形成的大好局勢，借助我們在新能源方面的國家戰(zhàn)略和國家資源優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢，加快整個產(chǎn)業(yè)競爭力的提升，甚至進(jìn)行出海的布局，顯得尤為重要。
商用車行業(yè)的新能源發(fā)展離不開技術(shù)支持，包含自動駕駛、新能源、網(wǎng)聯(lián)化、信息化等核心技術(shù)，其中非常重要的一點是如何打破傳統(tǒng)意義上二級供應(yīng)商、一級供應(yīng)商、主機(jī)廠以及能源服務(wù)商之間的壁壘，形成多生態(tài)融合，這在全球范圍內(nèi)都對各方形成了一定挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為這也是中國市場亟待解決的破局點。
商用車作為生產(chǎn)工具，最終是由終端用戶為新的技術(shù)和新能源買單，所以怎樣通過一套商業(yè)模式，既能夠?qū)崿F(xiàn)最終TCO全生命周期成本的優(yōu)化，同時又能夠幫助一些新技術(shù)、新能源更快落地，是非常重要的一點。從業(yè)績角度來講，也要擺脫過往的車本位角度，更多從模式設(shè)計變化角度進(jìn)行考量。
從全球來看，新能源輕商在歐洲的比重有望在2030年達(dá)到30%，其中3.5噸以下將占40%左右；另外幾個非常值得我們關(guān)注的市場中，美國的輕商比重較低，東南亞能夠達(dá)到20%的體量，拉丁美洲能達(dá)到10%左右。新能源中重卡方面，由于北美及歐洲有較清晰的碳排放具體目標(biāo)，我們認(rèn)為北美到2030年銷量能達(dá)到27%，其中受到美國各州對新能源政策差異性及不同政府政策上的搖擺影響，相對來說有一定的浮動。歐洲市場中各家主機(jī)廠則分別提出40%、50%甚至60%的目標(biāo)。因此新能源中重卡在2030年可實現(xiàn)40%滲透的基準(zhǔn)，分別由30%的純電與10%左右的燃料電池組成。
回到中國市場，我們按照不同場景與不同應(yīng)用領(lǐng)域做了一個觀察，認(rèn)為新能源專用車在2022年已經(jīng)達(dá)到4%，占整體新能源商用車的1/4，至2030年，專用車占比將進(jìn)一步提升，尤其在環(huán)衛(wèi)、市政等方面，在地方政府的引導(dǎo)下，整個產(chǎn)業(yè)會進(jìn)一步向新能源進(jìn)行轉(zhuǎn)型。但同時，新能源的體量離不開牽引車的支撐，也離不開換電標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)以及快充技術(shù)的發(fā)展，我們非�？春弥袊鴵Q電技術(shù)的應(yīng)用，因為中國目前對司機(jī)強(qiáng)制休息方面仍未完全落實，所以我們認(rèn)為換電站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將是整個新能源商用車市場，尤其是牽引車進(jìn)一步沉淀的重要驅(qū)動要素。在中國，中短途牽引車依然占2022年大頭，將近2000臺是高速的長途干線。
輕商應(yīng)用場景方面，到2030年，新能源商用車、微卡、輕卡都會出現(xiàn)大量新能源滲透，產(chǎn)生年均增長率將達(dá)2位數(shù)以上的跨越發(fā)展，其中輕客以城市內(nèi)場景為主，而微客將以最后一公里為主要場景，因此我們不能忽略其對于新能源的滲透和需求，相比之下輕卡以城郊為主要應(yīng)用場景。
關(guān)于新技術(shù)，新能源發(fā)展離不開純電和氫燃料電池發(fā)展，電池領(lǐng)域去模組化、電機(jī)中集成的電驅(qū)橋、扁線電機(jī)發(fā)展、800V、碳化硅的發(fā)展都非常重要。商用車用電量大，鋰礦價格到2025年會有一定程度下滑，這會進(jìn)一步改善新能源車以及電動商用車的TCO表現(xiàn)。燃料電池的壽命、能量密度、儲氫方式、高壓氣氫包括液氫的應(yīng)用，都是燃料電池進(jìn)行轉(zhuǎn)型突破非常重要的因素。
在電驅(qū)技術(shù)部分，我們認(rèn)為今大中客，輕微客、中重卡等不同車型在不同場景會有一定的應(yīng)用差異。首先，我們認(rèn)為這種分布式的輪邊、輪轂在2030年的滲透率會相對發(fā)展有限，僅有個位數(shù)的發(fā)展水平。其中考慮到整個技術(shù)的成熟度，集成式的電動橋會發(fā)展較快，中重卡中集成的電驅(qū)橋理念是非常重要的發(fā)展關(guān)鍵點。
除了電驅(qū)橋之外，未來新能源商用車專屬的平臺化、模塊化也是發(fā)展重點�；宓妆P就是其中一個關(guān)鍵要素，如何高度去集成電池和電驅(qū)動是關(guān)鍵點，現(xiàn)有的線控制動、懸架擺臂、冷卻系統(tǒng)，連同整個轉(zhuǎn)向、軟件、懸架、電機(jī)等形成一個轉(zhuǎn)角模塊對滑板底盤非常關(guān)鍵。
自動駕駛這一塊我們也做了一個判斷，我們認(rèn)為2030年之前很自動駕駛在L2和L1級大程度上會有量的突破或量的積淀，結(jié)合道路安全，智慧道路等提升道路的整個駕駛的體驗。我們相信商用車的自動駕駛，不完全是以去除司機(jī)為目的，如何改善運(yùn)輸效率，提高運(yùn)輸安全才是更需關(guān)注的點。到2030年，商用車L1+L2的低級別輔助駕駛滲透率能達(dá)到77%，放眼整個行業(yè)，按照絕對的體量來算也是相當(dāng)可觀的市場。
第二，L3和L4到2030年的體量將接近10%，對應(yīng)每年超過20萬臺的銷量，主要還是在一些示范線路、重點干線當(dāng)中得到更好的應(yīng)用，一方面節(jié)省成本，另外一方面也能夠?qū)崿F(xiàn)幫助一些大型平臺、大型物流公司去更好的為下一步的物流發(fā)展做準(zhǔn)備。而自動駕駛也一定會同步帶動線控底盤、傳感器、處理器和算法等四個大領(lǐng)域發(fā)展。
對于線控技術(shù)發(fā)展，我們認(rèn)為最重要是制動和轉(zhuǎn)向，制動ABS，商用車EBS氣壓制動的一體化發(fā)展，電子控制機(jī)械助力完全線控，取消機(jī)械氣壓的助力，通過電子信號控制來實現(xiàn)，所以我們認(rèn)為EMB是為了實現(xiàn)無人駕駛，或者實現(xiàn)高智能的駕駛非常重要的一個基石。另外，在線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域中，從現(xiàn)有的機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)或液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、EPS、電動助力轉(zhuǎn)向進(jìn)行劃分。尤其在輕型商用車已經(jīng)形成一定程度上的應(yīng)用。下一步將通過線控轉(zhuǎn)向、傳感器的加入實現(xiàn)完全線控的應(yīng)用。
同時新技術(shù)當(dāng)中非常強(qiáng)調(diào)網(wǎng)聯(lián)化，網(wǎng)聯(lián)化既包括車端卡車管理、車輛本身的一些預(yù)見性維護(hù)、提前預(yù)測等，同時對于掛車的管理我認(rèn)為也是非常重要的，包括掛車車隊本身、傳感器管理，以及在一些高要求的應(yīng)用場景，如�；贰⒗滏湹犬a(chǎn)品運(yùn)輸中對掛車管理、貨物管理要求較高。再下一步對司機(jī)管理轉(zhuǎn)化為物流管理，這個在商用車信息化里面非常重要，真正打通貨主、車隊管理方、終端運(yùn)輸車隊三方，這是車聯(lián)網(wǎng)角度的核心問題。
還有一點，電子電氣架構(gòu)，近幾年在乘用車領(lǐng)域提的非常多，商用車的預(yù)控制架構(gòu)也在不斷進(jìn)行演變。商用車主要分為四個大域：動力域、智能駕駛域、車身域和底盤域。我們認(rèn)為會率先進(jìn)行整合的還是動力域和自動駕駛域，這當(dāng)中將與自動駕駛的滲透緊密結(jié)合。車身域，底盤域更多分不同的級別，并不是所有的商用車一步到位做域融合，而是先從中高端的車型著手。同時整個域控制器可以優(yōu)化空間，不管是ECU的數(shù)量或是通信總線，都有非常大的改善，長期來看，我們認(rèn)為這是一個中央計算單元作為終局的發(fā)展。
技術(shù)是服務(wù)于人的，這里面包含AMT幫助提升駕駛體驗，還有非常重要的人機(jī)工程，用以提供更好的舒適性，如低駕駛室，一體化可平躺氣囊座椅。
最后關(guān)于模式，從產(chǎn)品層、價值層、生態(tài)層三個層次發(fā)展。最初場景是開發(fā)產(chǎn)品，提供整體解決方案，最后我們認(rèn)為光做一個方案不夠，需要通過創(chuàng)新的商業(yè)模式，盈利模式來串聯(lián)整個新模式的發(fā)展，這需要與我們前面講的技術(shù)結(jié)合起來。我們以這家企業(yè)為例子，不光是做滑板底盤技術(shù)，還通過他們的服務(wù)模式，訂閱模式給當(dāng)?shù)氐囊恍┪锪鞣⻊?wù)商、車隊方提供合作，這也是商業(yè)模式和技術(shù)相結(jié)合非常好典范。同時，在能源角度上來講，我前面也提到整個換電生態(tài)不單單是主機(jī)廠，同時還包含了四個大的參與方，物流車隊、換電企業(yè)、電池銀行和電網(wǎng)生態(tài)，整個充電的生態(tài)相互結(jié)合，共同促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在解決方案過程當(dāng)中，我們有一個思考，過去的租賃實際經(jīng)濟(jì)水平只有3%，為了實現(xiàn)更好的利潤，私管和車管帶來了很大的利潤空間，同時對企業(yè)的數(shù)字化能力，運(yùn)營管理能力也提出了很高的要求，所以運(yùn)營服務(wù)如何增值、如何實現(xiàn)可復(fù)制化，是作為很多行業(yè)參與方共同思考的問題。他們的模式呈現(xiàn)三個不同的方向，有一些按照時間訂閱方式來進(jìn)行收費，也有按照運(yùn)距、公里、實際運(yùn)營情況收費（現(xiàn)代氫燃料車），還有按照裝載量來收費，實際情況與使用方、用戶方密切相關(guān)，需要共同承擔(dān)新技術(shù)投入中的一些不確定性。
最后，我們談到零碳是整個商用車物流、運(yùn)輸非常重要的一個關(guān)鍵點，零碳分為幾層，找貨、儲貨、送貨，尤其是找貨這一層，如何通過強(qiáng)場景化的零擔(dān)策略來幫助企業(yè)實現(xiàn)，以及碳足跡管理進(jìn)行相關(guān)定位。怎么通過零碳車的建立、金融方案的設(shè)計，使得整個零碳解決方案更容易被市場接受，在用車、修車、換車端進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充和支持。整體上我們零碳的物流體系也離不開貨端和車端雙方共同的協(xié)作和努力。
時間關(guān)系，以上就是我今天的分享，非常感謝各位的時間，謝謝。
（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）
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